O que são as certificações ANBIMA (CPA-10, CPA-20 e CEA)?+
São certificações reconhecidas pelo mercado financeiro brasileiro, exigidas para profissionais que atuam com venda ou recomendação de produtos de investimento. A CPA-10 e a CPA-20 têm níveis crescentes de complexidade, e a CEA é voltada para consultoria de investimentos.
Essa consultoria é só para empresas, ou também para pessoas físicas?+
Atendemos os dois perfis: pessoas físicas que querem se capacitar ou organizar melhor sua vida financeira, e empresas que precisam de consultoria financeira estratégica, treinamentos para equipes ou apoio na gestão de patrimônio.
Como funciona o planejamento financeiro estratégico para empresas?+
Começa com um diagnóstico financeiro da empresa, identificando pontos de melhoria na estrutura de custos, fluxo de caixa e uso de recursos. A partir daí, é desenhado um plano de reestruturação e otimização financeira alinhado aos objetivos de crescimento do negócio.
Vocês fazem treinamentos in-company?+
Sim. Realizamos treinamentos corporativos e capacitação técnica para equipes financeiras e comerciais, presenciais ou digitais, além de palestras e workshops sobre educação financeira e investimentos para empresas e instituições.
O que é mentoria em finanças e patrimônio?+
É um acompanhamento estratégico contínuo, individual ou empresarial, focado em orientar decisões financeiras de médio e longo prazo, com o objetivo de construir uma visão estratégica sólida para o crescimento sustentável do patrimônio.
Como iniciar uma consultoria?+
Basta preencher o formulário rápido logo acima contando seu perfil e o que você precisa. Eduardo Levado entra em contato diretamente para entender a necessidade e indicar os próximos passos.
